Marfrig vai ao mercado e busca até R$ 1,8 bilhão para compra de gado

A Marfrig anunciou nesta quarta-feira (12/3) a emissão de até R$ 1,8 bilhão em debêntures simples para a compra de gado de produtores rurais.

Entenda

• Debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas para a captação de recursos. Debenturistas são os detentores desses títulos.
• A captação dos recursos será feita pela Eco Securitizadora e será usada para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que serão vendidos a investidores.
• O objetivo da Marfrig é captar ao menos R$ 1,5 bilhão.
• Inicialmente, serão emitidos 1,875 milhão de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de vigência de 1.854 dias contados a partir da data de emissão.
• O coordenador líder na oferta será o BTG Pactual. Também haverá participação de outras instituições financeiras, entre as quais BB-BI, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander.

Documento enviado à CVM

Os termos da emissão para os investidores, como juros e prazos, ainda não foram definidos.

Em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CMV), a Marfrig, segunda maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres, informa apenas que parte terá correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e parte será pré-fixada ou atrelada ao CDI.