Magnet Customer: Transformando o CRM no Setor Financeiro

Em uma entrevista exclusiva para o programa “Você com Dinheiro“, Davi Barboza, CEO da Magnet Customer, compartilhou insights valiosos sobre como sua empresa está revolucionando o mercado de CRM (Customer Relationship Management) no setor financeiro. Originalmente focada no setor automotivo, a Magnet Customer fez uma transição estratégica que está ajudando assessores de investimentos a fortalecer e automatizar suas relações com os clientes.

Da Indústria Automotiva ao Mercado Financeiro

A Magnet Customer iniciou sua trajetória no setor automotivo, onde enfrentou os desafios de melhorar o pós-venda nas concessionárias. “A grande parte das pessoas compra um veículo e não o leva para a manutenção nas concessionárias”, explica Davi. Foi com essa experiência que a empresa desenvolveu uma solução robusta de CRM, inicialmente focada em ajudar concessionárias a manter um relacionamento contínuo com seus clientes.

Oportunidade no Setor Financeiro

Em 2023, impulsionada por um dos investidores do mercado financeiro, a Magnet Customer identificou uma oportunidade no setor de investimentos. “A solução de CRM da Magnet pode ser aderente a esse mercado”, disse Davi. A empresa então fez uma transição estratégica para o mercado financeiro, onde encontrou uma grande oportunidade para automatizar processos de relacionamento, ajudando escritórios de investimentos a fidelizar clientes e aumentar o volume de ativos sob gestão.

Desafios e Soluções no CRM Financeiro

Implementar um CRM eficaz no setor financeiro não é tarefa fácil. Davi destaca a necessidade de educar o mercado sobre a importância de um relacionamento contínuo e personalizado com os clientes. “O cliente financeiro precisa de mais educação e proximidade do assessor”, afirma Davi. A Magnet Customer auxilia os escritórios a automatizar processos, personalizar interações e construir uma base sólida de relacionamento com seus clientes.

Personalização e Automação: Chaves do Sucesso

A plataforma da Magnet Customer permite que assessores financeiros configurem processos específicos para suas necessidades, desde a captação de novos clientes até a manutenção e fidelização dos existentes. “A personalização e a automação são fundamentais para que os assessores possam oferecer um atendimento diferenciado e eficaz”, comenta Davi.

Expansão e Futuro da Magnet Customer

Com uma visão de futuro ambiciosa, a Magnet Customer planeja expandir suas soluções de CRM para além dos escritórios de investimento, abrangendo gestoras de ativos, family offices e corretoras. “Estamos constantemente evoluindo e adaptando nossa plataforma para atender às necessidades específicas de cada segmento”, revela Davi.

A entrevista com Davi Barboza destacou não apenas a jornada da Magnet Customer, mas também a importância de um CRM bem-implementado para o sucesso e crescimento no setor financeiro. A Magnet Customer está, sem dúvida, redefinindo o padrão de relacionamento com clientes no mercado financeiro brasileiro.