Descubra os Segredos do Sucesso de Roberto Souza na Everest Asset

No último episódio do programa SaraCast, apresentado por Marco Saravalle, Roberto Souza, sócio da Everest Asset, compartilhou sua trajetória no mercado financeiro e explicou em detalhes a operação e gestão de fundos fidic pela Everest Asset. Souza iniciou sua carreira em wealth management e adquiriu vasta experiência em diversas áreas, incluindo bancos e fundos quantitativos globais, antes de se dedicar à gestão de fidics.

Trajetória Profissional e Início na Everest Asset

Roberto Souza iniciou sua carreira em wealth management, focando em equities e análise de empresas. Sua passagem pelo HSBC na mesa de trading e estruturação de produtos foi crucial para seu envolvimento inicial com fidics. Eventualmente, Souza tornou-se sócio de uma gestora de equities, que foi vendida, e, em seguida, ajudou a criar uma gestora de crédito focada em fidics. Hoje, ele é um dos sócios da Everest Asset, onde desenvolveu um profundo entendimento sobre as operações desses fundos.

Estrutura e Operações da Everest Asset

A Everest Asset possui uma estrutura robusta, com 29 fundos sob gestão e aproximadamente 950 milhões de reais em ativos. A equipe da gestora conta com 23 pessoas diretamente e mais 150 indiretamente, trabalhando com várias consultorias especializadas. A Everest opera uma ampla gama de fidics, incluindo faturas, duplicatas, consignado federal e outros tipos de recebíveis.

O Que São Fidics e Como Funcionam

Os fidics são fundos que compram recebíveis, como faturas, duplicatas e cheques, e podem realizar empréstimos. Esses fundos têm três classes de cotas: subordinada (similar ao patrimônio líquido do banco), mesanino (intermediário) e sênior (similar ao CDB). Roberto Souza destacou que a Everest Asset mantém um modelo de gestão muito criterioso e conservador, focando na análise de crédito e mitigação de riscos.

Competitividade no Mercado de Crédito

A Everest Asset se diferencia pela agilidade e proximidade com os clientes, oferecendo soluções rápidas e personalizadas. Souza explicou que a gestora mantém um alinhamento de interesses com investidores, garantindo segurança e retornos adequados nas operações de crédito.

Impacto das Mudanças Regulatórias

Recentes mudanças regulatórias impactaram os fundos exclusivos e fidics, incluindo novas regras de tributação e com cotas. A Everest Asset está transformando seus fundos em fic fidic, que são isentos de com cotas, oferecendo uma vantagem tributária significativa para os investidores.

Tecnologia e Análise

A Everest Asset utiliza tecnologia para aprimorar processos internos e a análise de crédito, mantendo uma abordagem conservadora. O foco é garantir que as operações sejam bem estruturadas e monitoradas, assegurando a segurança dos investidores.

Perspectivas Macroeconômicas

Roberto Souza comentou sobre o cenário macroeconômico global e brasileiro, destacando as dificuldades de cortes de juros devido à inflação. Ele enfatizou que a Everest Asset se adapta bem a diferentes cenários de juros, mantendo um equilíbrio entre risco e retorno nas operações de crédito.

Desempenho e Filosofia de Investimento

A filosofia de investimento da Everest Asset preza por um retorno equilibrado e justo para todas as classes de cotistas. A gestora busca oferecer um retorno satisfatório e seguro, mesmo em um ambiente macroeconômico volátil.